欣興(3037)公布5月營收創同期佳績,高盛證券指出,目前欣興產線全滿,ABF載板客戶因應產能緊俏陸續簽訂長約,配合公司加速升級,高階載板生產比重提升;後續楊梅廠投產,有機會比預期更早滿載等六大利多加持,營運表現將加速衝,今、明年EPS預估挑戰6.6元、8.06元,2023年進一步挑戰10元,目標價上修到180元喊出外資圈對欣興的最高價。
高盛彙整欣興後市營運的六大利多,首先是ABF載板產能緊俏,欣興不僅滿手訂單,許多客戶開始洽簽長約,支持載板產能及產量保持高峰,其次是滿足市場需求,欣興展現高度執行力,縮短學習曲線,楊梅廠發展進度比預期加快,原預期2024下半年達到滿載,現預估2023上半年就能將產能利用率提高到100%。
第三,欣興技術升級也加速步伐,目前生產高階16-22層、75及110平方毫米載板的比重提高,漸凌駕傳統8-10層、35及40平方毫米載板產品為生產主力,顯示欣興在較複雜的ABF載板良率有重要突破,將是未來進一步領先市場關鍵
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